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限電+政策扶持 水泥行業(yè)二季度繼續(xù)向好

  一季度本是水泥行業(yè)傳統(tǒng)的淡季,市場原本預(yù)期在2010年下半年高企的價(jià)格在這一季會(huì)小幅下調(diào)。然而,中金公司統(tǒng)計(jì)顯示,一季度水泥價(jià)格仍逐月回升,水泥行業(yè)4月份的產(chǎn)量同比增長了22%。進(jìn)入二季度后,水泥行業(yè)在拉閘限電背景下,迎來需求旺季,水泥市場出現(xiàn)供不應(yīng)求情況,水泥價(jià)格仍保持繼續(xù)上漲。

  當(dāng)下的水泥股,是否還會(huì)有自去年以來的良好預(yù)期呢?

  限電推漲水泥價(jià)格

  近期,浙江、湖南、江西、重慶、貴州等地均不同程度地出現(xiàn)用電緊張,各地采取限電和讓電措施。水泥行業(yè)屬于高能耗產(chǎn)業(yè),因此成為重點(diǎn)限電對象,限電將降低水泥供給。電荒嚴(yán)重的地區(qū),水泥價(jià)格上漲更加迅速。

  中信證券認(rèn)為,二季度華東、華南、華中地區(qū)由于限電因素,水泥輪動(dòng)漲價(jià)的態(tài)勢在延續(xù),預(yù)計(jì)華東地區(qū)的缺電狀態(tài)和不斷發(fā)酵的旺季格局,將使得未來華東水泥供應(yīng)持續(xù)偏緊,價(jià)格有望繼續(xù)上調(diào),而且作為傳統(tǒng)淡季的三季度水泥價(jià)格亦將有超預(yù)期表現(xiàn)的可能。

  5月4日商務(wù)部預(yù)報(bào)監(jiān)測,隨著氣溫升高,各地進(jìn)入施工旺季,水泥需求增加,價(jià)格連續(xù)六周小幅上揚(yáng),累計(jì)上漲3.7%。全國高標(biāo)水泥較近一周市場價(jià)格小幅上漲1.6%至414元/噸,主要體現(xiàn)在中南地區(qū)湖南、廣西和西北地區(qū)的寧夏、新疆,不同地區(qū)價(jià)格上漲10~80元/噸。

  宏觀政策支撐

  5月10日,工信部對18個(gè)工業(yè)行業(yè)2011年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)予以公告,其中水泥行業(yè)2011年淘汰目標(biāo)為13355萬噸,超過市場預(yù)期;河北、山西、遼寧、浙江等省水泥行業(yè)淘汰落后任務(wù)較重。國金證券認(rèn)為,工信部落后產(chǎn)能淘汰目標(biāo)的預(yù)期,使下半年水泥景氣度的趨勢好于上半年、明年好于今年,而且這種向上的趨勢對需求的依賴較小,是比較確定的。

  5月11日,面對銀根收緊環(huán)境下捉襟見肘的企業(yè)融資環(huán)境,證監(jiān)會(huì)將對“九大受限行業(yè)”的再融資進(jìn)行部分“松綁”,水泥行業(yè)也在其中。某券商分析師表示,水泥行業(yè)再融資松綁,會(huì)增加供給的可能性,但水泥行業(yè)屬資金密集型,資金充裕將有利于水泥企業(yè)的并購重組。

  機(jī)構(gòu)一季報(bào)扎堆水泥股

  水泥行業(yè)一季報(bào)中顯示機(jī)構(gòu)扎堆買入。據(jù)統(tǒng)計(jì),較典型的機(jī)構(gòu)是以基金為代表的機(jī)構(gòu)。

  比如海螺水泥(600585,收盤價(jià)36.67元)的前十大流通股股東中,交通銀行博時(shí)新興成長股票型基金持股2400萬股,占總股本比0.68%;中國建設(shè)銀行華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金持股2399.95萬股,占總股本比0.68%;交通銀行富國天益價(jià)值證券投資基金持股1755.9萬股,占總股本比0.50%;華新水泥(600801,收盤價(jià)48.68元),前十大流通股股東中,泰達(dá)宏利市值優(yōu)選股票型證券投資基金持股640萬股,占總股本比1.59%;富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金持股456.51萬股,占總股本比1.13%;華夏盛世精選股票型證券投資基金持股419.26萬股,占流通比1.04%。

  現(xiàn)在的水泥股多數(shù)大漲了一兩年,這種對宏觀經(jīng)濟(jì)有密切正向反應(yīng)的行業(yè),一旦二三季度的實(shí)際投資放緩,影響可能就會(huì)顯現(xiàn)。不過,許多券商研究員表示,至少從目前來看,水泥行業(yè)依然很有發(fā)展性。

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